Капитан Пэк Сон-чхан из управления полиции Сеула намерен уйти в отставку и начинает оформлять заявление, но его планы рушатся в одно мгновение. В управление поступает сообщение о дерзком ограблении инкассаторов: неизвестные похитили крупную сумму денег, а свидетели утверждают, что на месте преступления был человек из полиции, представившийся именно Пэк Сон-чханом.
Действие фильма разворачивается в Сеуле середины 2000-х, в мире, где небольшие магазины и кафе вынуждены платить за «защиту» местным рэкетирам, чтобы не закрыться из-за давления более крупных конкурентов. Сан-хун работает в одной из таких мелких групп, он не самый жестокий в команде, но выполняет всю грязную работу: приходит к должникам, выбивает просроченные суммы, разбирает споры между...
Чун-хо, бывший сотрудник полиции, который после ухода из службы вынужден зарабатывать на жизнь сутенёрством, сталкивается с чередой необъяснимых исчезновений девушек из его небольшого агентства. Сначала он списывает всё на обычные побеги или переход к конкурентам, но пропажи становятся слишком частыми, чтобы их игнорировать.
1930-е годы: Корейский полуостров захвачен японскими империалистами, и многие корейцы, спасаясь от репрессий, бегут в Маньчжурию — обширные степные земли на границе с Китаем, где кто-то пытается начать честную жизнь, а кто-то неизбежно становится бандитом. В этот неспокойный регион попадает вор по прозвищу Юн Тхэ-гу, который грабит японский поезд и находит в трофеях старую карту с указанием...












