Август 1944 года, после освобождения обширных территорий Западной Белоруссии в ходе операции «Багратион» советские войска готовятся к переходу государственной границы и дальнейшему наступлению на вражескую территорию. Но освобожденные земли не становятся безопасными: в глухих лесах и заброшенных населенных пунктах остаются действовать оставленные в тылу вражеские разведывательно-диверсионные...
Действие фильма разворачивается в Бресте 21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, получивший назначение на постоянное место службы, приезжает в город с радостными надеждами на новую жизнь. Переполненные залы ожидания вокзала, толпы людей с багажом и суетливая атмосфера не вызывают у него никаких опасений — он спешит пройти регистрацию и присоединиться к своей части, дислоцирующейся...
Действие картины разворачивается в начале весны 1238 года, после того как монгольское войско хана Батыя разорило Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Хан принял решение не штурмовать Новгород, укреплённый мощными каменными стенами, и повернуть полчища обратно к степным границам, разделив армию на несколько отрядов для движения разными путями.
1939 год, в жизни одиннадцатилетнего Мити, живущего в Ленинграде с родителями и бабушкой, появляется верный друг — щенок по кличке Каруза. Мальчик и собака проводят вместе все время: гуляют по Невскому, играют в парке, делят друг с другом последние конфеты, и Мите кажется, что счастье будет длиться вечно.











