Герой фильма, молодой испанец, решает провести долгожданный отпуск в старом семейном доме в Аргентине, где он часто бывал в детстве. Для него эта поездка изначально казалась просто возможностью отдохнуть от городской суеты, встретиться с дальними родственниками и вспомнить беззаботные годы, проведённые в этих краях.
Фильм исследует тонкие, почти неощутимые грани любви, которая зарождается в неожиданных обстоятельствах и проходит проверку на прочность со временем. История начинается с переезда матери-одиночки Надин из родной Бранденбургской земли в Кёльн, где она устраивается рабочей на фабрику, чтобы начать жизнь с чистого листа.
Конец 1960-х годов в Испании: страна всё ещё живёт в условиях консервативных устоев режима Франко, но на побережье уже активно развивается туристическая инфраструктура, привлекающая молодых путешественников со всей Европы. Приморские курорты становятся символами свободы, которые кажутся невероятно далёкими от повседневной жизни внутренних регионов страны.
Действие фильма разворачивается в Испании середины XX века, где судьбы трех поколений людей переплетаются с традициями цыганской общины и миром искусства. Молодой художник Педро Лукас, заканчивающий портрет своей жены-цыганки Гитаны, неожиданно сталкивается с трагедией: в его отсутствие в дом проникает бывший возлюбленный Гитаны Мануэль Молина, убивает женщину из ревности и скрывается.













