Молодой Эндрю Нейман мечтает стать одним из лучших ударников в мире джаза, и его упорство не останавливается ни перед чем. Однажды его замечает Терренс Флетчер — дирижер элитного студенческого оркестра, известный своим бескомпромиссным подходом к обучению и способностью вытаскивать талант из самых застенчивых учеников.
Школа Эвер Афтер — это необычное учебное заведение, где учатся дети самых известных сказочных персонажей всех народов. Каждый из них с самого рождения знает, какая судьба предначертана ему: дочь Спящей Красавицы должна всю жизнь спать, наследница Золушки будет постоянно заниматься домашними делами, а сын Робина Гуда обязан грабить богатых и помогать бедным.
Фильм 2013 года режиссера Кшиштофа Занусси является экранизацией популярного рождественского мюзикла Лэнгстона Хьюза, сочетающего драматическую линию и живой музыкальный ряд. Подросток Лэнгстон живет с мамой-одиночкой в Балтиморе, не общается с отцом и привык справляться со всеми трудностями самостоятельно.
Сан-джин когда-то был перспективным вокалистом, но перенесенная операция на горле заставила его оставить сольную карьеру. Теперь он работает преподавателем вокала в средней школе искусств Кимчхон, живет тихой размеренной жизнью, старается не лезть в конфликты и не привлекать лишнего внимания к себе.












