Карнавал (1-2 сезон)

Действие разворачивается в США 1934 года, в разгар Великой депрессии, когда странствующие цирки остаются одним из немногих мест, где можно встретить необычных людей и на время забыть о тяжелых буднях. 18-летний беглец Бен Хокинс попадает в бродячий цирк «Карнавал», где собираются люди с необычными способностями: цыганка Софи предсказывает будущее по картам Таро, ее мать управляет предметами силой мысли, слепой профессор Лодз читает мысли окружающих, а укротительница змей Руте хранит собственные тайны. Владелец цирка, загадочный Хозяин, сразу обращает внимание на Бена: у парня есть дар исцелять больных и возвращать к жизни умерших, но за каждое такое действие приходится платить жизнью другого человека. Параллельно развивается история проповедника Джастина Кроу из Калифорнии, у которого, как и у Бена, бывают одинаковые сны, которые он считает божественным указанием. По мере развития сюжета становится понятно, что судьбы двух мужчин переплетены куда сильнее, чем кажется на первый взгляд, а их противостояние оказывается частью древнего конфликта, разворачивающегося на фоне «последней большой эпохи магии». Сериал сочетает в себе элементы детектива, драмы, триллера и фэнтези, создавая уникальную мрачную атмосферу 1930-х годов с элементами сверхъестественного.