Действие ленты разворачивается в начале XX века, в старом Вене, где дожди смывают следы с мостовых, а тихая музыка пианиста звучит из окна концертного зала, заставляя прохожих замедлять шаг. Успешный, но одинокий музыкант Штефан Бранд готовится к отъезду из города, чтобы избежать утренней дуэли, когда в его руки попадает письмо, написанное незнакомым женским почерком.
